(Clique na Imagem para Download) Sinopse: Submarinos nucleares britânicos e soviéticos estão a ser roubados algures no Mundo. Na Áustria, Bond escapa de uma armadilha feita por soviéticos matando um deles. Esquia pela montanha até saltar de uma ravina e abre um pára-quedas com a bandeira do Reino-Unido. Ao regressar ao país, Bond é informado que alguém está a roubar as rotas secretas dos submarinos. O agente viaja para o Egipto para se encontrar com um vendedor. Encontra-se primeiro com uma agente soviética chamada Anya Amasova que se torna a sua rival. Ambos viajam até Luxor atrás do micro-filme com as rotas dos submarinos. No fim, em Abu Simbel os superiores dos agentes concordam em torná-los paraceiros. Em Itália Bond e Amasova viajam até a Sardenha onde a útlima é salva pelo agente do parceiro de Stromber, Jaws.Agradecida a Bond e apaixonada por ele,ambos fazem amor no trem de viagem. Os dois disfarçam-se de casal de biólogos e visitam Stromberg e reparam no seu novo super-petroleiro Liparus. Após a visita, os dois saem de carro mas são perseguidos por uma piloto de helicópetros chamada Naomi. Esta tenta atacar a partir do ar mas em vão. No fim, o carro transforma-se num submarino e mergulha no mar onde Bond lança um míssil contra o helicópetro de Naomi. Mais tarde, o agente afirma que foi ele que matou a amante de Amassova na Áustria. A agente diz que após completar a missão, irá matar o agente como acto de vingança.