Bem-vindo a Serjilla IV, um mundo abandonado, mas nem tanto, ele é completamente invadido por Tribbles, alegres bolas de pêlo, que comem constantemente e, nas palavras do Dr. Leonard McCoy - "Se reproduzem à vontade". Quando uma nave de carga é abordada por Klingons hostis e acaba caindo em Serjilla. É uma situação simples, na verdade, três seres humanos desesperados, um esquadrão de Klingons com raiva, e um bilhão de Tribbles fomintos. O que poderia dar errado ?